Импортозамещение в нефтепереработке России: проблемы и перспективы в условиях санкций

В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны западных стран российская нефтеперерабатывающая промышленность столкнулась с серьезными вызовами. Запрет на поставки оборудования и технологий для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России, введенный Евросоюзом в феврале 2022 года, обострил проблему зависимости отрасли от импортных комплектующих и технологий.

Однако опыт крупнейших российских НПЗ, в частности Киришского НПЗ (ООО «КИНЕФ»), показывает, что отрасль обладает значительным потенциалом для импортозамещения и адаптации к новым условиям.

Текущее состояние отрасли

Нефтеперерабатывающая промышленность играет ключевую роль в экономике России. По данным Счетной палаты РФ, в первой половине 2022 года доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета составила 45,5%.

С 2011 года в России реализуется программа модернизации нефтеперерабатывающей отрасли.

За это время удалось достичь значительного прогресса:

• глубина переработки нефти повысилась с 72% до 84,4%;
• ряд крупных компаний («ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз») практически выполнили запланированные мероприятия по модернизации;
• введены в эксплуатацию новые высокотехнологичные производства (например, завод «ТАНЕКО» в Татарстане с показателем выхода светлых нефтепродуктов 98%)

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2035 года, планируется дальнейшее повышение эффективности нефтепереработки:

• выход светлых нефтепродуктов должен достичь 65% к 2024 г. и 70% к 2035 г.;
• предусмотрено завершение программы модернизации НПЗ;
• запланирована государственная поддержка строительства новых установок вторичной переработки;
• поставлена задача внедрения отечественных технологий глубокой переработки нефти

Влияние санкций на отрасль

Введенные в 2022 году санкции ЕС существенно осложнили реализацию планов по модернизации российских НПЗ:

• запрещены поставки оборудования и технологий для НПЗ из стран ЕС;
• прекращено оказание услуг по обслуживанию и ремонту оборудования, произведенного в ЕС;
• приостановлено сотрудничество с ключевыми западными лицензиарами технологий («Axens», «Chevron» и др.)

По оценкам экспертов, доля импортного оборудования на российских НПЗ составляет в среднем 50-60%.

Особенно высока зависимость от импорта в сегменте высокотехнологичного оборудования для вторичной переработки нефти.

Опыт импортозамещения на примере ООО «КИНЕФ»

Киришский НПЗ (ООО «КИНЕФ»), входящий в структуру «Сургутнефтегаза», является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Опыт «КИНЕФа» по адаптации к работе в условиях санкций представляет интерес для всей отрасли.

Основные показатели ООО «КИНЕФ»:

• мощность по переработке: 20,5 млн тонн нефти в год;
• ассортимент продукции: более 80 наименований нефтепродуктов;
• доля импортного оборудования: 55%

Ключевые меры по импортозамещению, реализованные на предприятии:

1. создан специальный отдел импортозамещения;
2. налажено производство запчастей для импортного оборудования на собственных мощностях:

• разработаны чертежи запчастей конструкторским бюро предприятия;
• организовано производство комплектующих для насосно-компрессорного оборудования;

Найдены альтернативные поставщики катализаторов:

• заключены контракты на поставку катализаторов из дружественных стран;
• ведется сотрудничество с российскими производителями катализаторов (ПАО «НПП Нефтехим», АО «Ангарский завод катализаторов» и др.)

Осуществляется замена импортных систем автоматизации:

• начато сотрудничество с российским разработчиком АСУ ТП ООО НПФ «КРУГ»;
• реализован проект по замене системы автоматизации американской компании «Emerson» на битумной установке

Расширено сотрудничество с отечественными машиностроительными предприятиями:

• ООО «Алитер-Акси» (печное оборудование)
• ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Уралтехнострой» (колонное, емкостное, теплообменное оборудование)
• ОАО «Казанькомпрессормаш», АО «Ливнынасос» (насосно-компрессорное оборудование)

Проблемы и перспективы импортозамещения в отрасли

Несмотря на достигнутые успехи, перед нефтеперерабатывающей отраслью России стоит ряд серьезных вызовов:

1. дефицит отечественных технологий глубокой переработки нефти;
2. отставание российского нефтегазового машиностроения в сегменте высокотехнологичного оборудования;
3. нехватка отечественных катализаторов для ряда ключевых процессов нефтепереработки;
4. сложности с реализацией новых инвестиционных проектов из-за ухода западных лицензиаров и инжиниринговых компаний

Для успешного решения этих проблем необходимы следующие меры:

1. увеличение государственной поддержки НИОКР в области нефтепереработки и нефтегазового машиностроения;
2. стимулирование кооперации между нефтяными компаниями, научными организациями и производителями оборудования;
3. создание условий для локализации производства критически важного оборудования в России;
4. развитие отечественных инжиниринговых компаний, способных реализовывать комплексные проекты в нефтепереработке;
5. поддержка проектов по созданию новых катализаторов и присадок для нефтепереработки;
6. совершенствование механизмов льготного кредитования и налогового стимулирования инвестиционных проектов в отрасли

Заключение

Опыт ведущих российских НПЗ показывает, что отрасль обладает значительным потенциалом для адаптации к работе в условиях санкций. Ключевыми факторами успеха являются:

• оперативное создание механизмов импортозамещения на уровне предприятий;
• расширение сотрудничества с отечественными производителями оборудования и материалов;
• развитие собственных компетенций в области проектирования и производства критически важных компонентов;
• гибкость в поиске альтернативных поставщиков на международных рынках

При этом для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности отрасли критически важно ускорить разработку собственных технологий глубокой переработки нефти и производства высокотехнологичного оборудования. Это потребует значительных инвестиций и консолидации усилий государства, нефтяных компаний и научного сообщества.